Mạnh Nguyên Siêu (Trần Long đóng) và thuộc hạ đang áp tiêu đi qua một khu rừng, bất ngờ có người xông ra cản đường. Người ấy là Mậu Trường Phong (Hà Gia Kính đóng), vài hôm trước đã đến tiêu cục Uy Vũ tìm Nguyên Siêu thách đấu, nhưng bị từ chối.

Từ nhỏ, Mậu Truòng Phong đã say mê kiếm thuật. Lớn lên,anh đi khắp giang hồ khiêu chiến những cao thủ kiếm thuật,với mục đích mở mang thêm chiêu thức để kiếm pháp của mình hoàn thiện hơn. Trước sự khiêu khích của Trường Phong, Nguyên Siêu buộc phải tuốt kiếm ra. Trận đấu giữa hai người đang đến hồi gay cấn, bỗng xuất hiện mất người bịt mặt, cướp đi xe tiêu chứa bảo vật Đông Hải minh châu. Mạnh Nguyên Siêu hiểu lầm Mậu Trường Phong là đồng lõa của bọn cướp, việc Trường Phong thách đấu kiếm với anh là để đồng bọn dễ dàng cướp tiêu. Để chứng minh mình trong sạch, Trường Phong hứa sẽ tìm lại bảo vật trả cho tiêu cục Uy Vũ.

Khi Nguyên Siêu về đến tiêu cục Uy Vũ, Trường Phong cũng vừa đến, cho hay anh đã lần ra tung tích của bọn cướp. Sợ đây là cái bẫy của Trường Phong, Tống Đằng Tiêu ( (Chu Vũ Thần đóng) và VânTử Mộng (Quách Thiện NI đóng) khuyên Nguyên Siêu không nên đi với Trường Phong. Nhưng anh kiên quyết phải đi tìm lại Đông Hải minh châu. Dưới sự hợp sức của bốn người, Đông Hải minh châu đã được hoàn trả cho chủ nhân của nó.

Vì trận đấu lần trước chưa được phân định thắng thua, nên Trường Phong yêu cầu Nguyên Siêu đấu tiếp. Trong trận đấu này, võ công của hai bên vẫn ngang ngửa nhau, bất phân thắng bại.Riêng Trường Phong tự nhận thấy võ công của mình vẫn còn kém cỏi, nên quyết định tìm một nơi yên tĩnh để luyện võ, hẹn ngày quay lại so tài với Nguyên Siêu.

Sau khi Trường Phong đi, tiêu cục Uy Vũ trở lại hoạt động như trước, nhưng có một việc khiến cho Nguyên Siêu khó nghĩ, là làm sao mở lời nói với Đằng Tiêu anh và Tử Mộng đã yêu nhau. Ba người là bạn thân của nhau, Đằng Tiêu yêu Tử Mộng, nhưng trái tim cô lại hướng về Nguyên Siêu. Không muốn làm Đằng Tiêu tổn thương, hai người quyết định giữ bí mật chuyện họ đang yêu nhau, chờ cơ hội thích hợp mới cho Đằng Tiêu biết.

Khi hay tin sư phụ Lữ Thọ Côn bị bệnh nặng, Nguyên Siêu và Đằng Tiêu tức tốc đi thăm su phục. Tử Mộng viện cớ bị bệnh không đi cùng. Họ không ngờ trong chuyến đi này, Nguyên Siêu và Đằng Tiêu suýt mất mạng, mối tình giữa Đằng Tiêu và Tử Mộng rơi vào bể khổ.

Trước khi qua đời, Lữ Thọ Côn kể cho Nguyên Siêu câu chuyện về thân thế của anh và dặn anh phải đề phòng việc Đại nội ngự lâm quân thống lĩnh BẮc Cung Vọng (Lưu Vệ Hoa đóng). Hai mươi năm trước, Lữ gia và Mạnh gia được giao hộ tống lễ vật vào kinh thành, nhưng trên đường đi lễ vật đã bị mất cắp. Triều đình giáng tội, hai nhà họ Mạnh và họ Lữ bị họa sát thân và mất sạch tài sản. Cha của Mạnh Nguyên Siêu bảo Lữ Thọ Côn dẫn người vợ đang mang thai của ông bỏ trốn. Một mình ông ở lại chống chọi với quân triều đình và bị giết chết. Sau khi sinh Nguyên Siêu, mẹ của anh cũng qua đời. Lữ Thọ Côn ẵm đứa bé chạy trốn.