Phần này nói về quá trình Châu Vũ Vương (Huỳnh Duy Đức đóng) phạt Trụ, Trụ Vương (Lữ Lương Vỹ đóng) bị thua trận

Nhất đại yêu hậu Đát Kỷ (Lâm Tâm Như đóng) bị Khương Tử Nha chém đầu: Trụ Vương bị Vũ Vương Cơ Phát bao vây tại triều ca.

Ba yêu tinh ngàn năm là Hồ ly tinh, Tỳ bà tinh, Trĩ Kê tinh liều chết quyết chiến. Trụ Vương muốn cùng Cơ Phát nghị hòa, chia đôi thiên hạ.

Nhưng Cơ Phát không chấp thuận. Kết quả đàm phán thất bại. Thế là quân lính hai bên chiến đầu với nhau kịch liệt bên ngoài thành...